直击股东大会 | 长航线增加 VLCC市场供需平衡收紧 中远海能董秘倪艺丹: 运价正处于上行周期
6月29日,中远海能(SH600026,股价元,市值603亿元)召开了2022年年度股东大会,由公司董事王松文主持,职工监事曾向峰、总会计师田超、董秘倪艺丹列席。
会后,倪艺丹与《每日经济新闻》记者进行了短暂交流,针对中远系与中船系在中特估概念热度下的不同表现,她表示,这与行业属性有关,中国船舶(SH600150,股价元,市值亿元)目前订单饱满,已经排到2028年,因此业绩确定性强,只要新签订单就需支付船款的10%,有明确增量;而中远系的各大航运公司存在不同周期,周期之下,海能、海控、海发、海特均有不同表现。
(资料图片仅供参考)
上半年VLCC运价波动剧烈
据中远海能2022年年报,公司报告期内实现主营业务收入亿元,同比增长%,实现归母净利润亿元,同比增长%;毛利率同比增加个百分点。
截至去年末,中远海能共有油轮运力有所减少至159艘(2334万载重吨),参与投资的LNG船舶中有40艘(677万立方米)已投入运营。5月30日,公司在互动平台答投资者提问时表示,目前暂无油轮新船订单,LNG待交付运力20艘。
公司方面表示,目前全球油轮运力老龄化严重、船台挤占、存量新造船订单极为有限、船东新造船下单意愿不强,运力供给将在短、中期内为基本面带来积极影响。
今年第一季度,由于外贸收入同比大幅增长,中远海能归母净利润同增42倍,出售两艘船舶产生的非流动资产处置收益达亿元,经营性现金流由负转正为亿元。
中远海能表示,1月VLCC运价随着市场货盘阶段性的冷清逐步从高点回落。自2月起,中国原油进口需求显著复苏,叠加美湾出口集中释放,长航线的增加驱动了VLCC市场的供需平衡收紧,运价大幅反弹。
根据波罗的海交易所数据,超大型油轮(VLCC)中东-中国航线(TD3C)平均日收益于3月一度突破至约10万美元/天的高点,直至月末运价有所回调;2023年1-3月,市场VLCC TD3C平均日收益为46967美元/天。
6月27日,中远海能在互动平台上答投资者问表示,上半年VLCC运价波动较为剧烈,并在传统淡季有不俗表现,根据波交所数据,年初至今VLCC TD3C平均TCE约为43568美元/天。
运力达峰、运距拉长促使运价上涨
对于油运市场而言,运价在短期内出现大起大落也属于正常波动。倪艺丹告诉记者,油运价格的波动完全取决于供需基本面,如果中东市场继续减产石油或Brent-WTI价差扩大,会使得原油买家都购买美湾的原油,导致美湾集中出货,产生很多长距离航线,整体运距增加对运价的拉动非常明显,与此同时,同一种船型在不同航线之间的运价有联动作用,美湾出口增加,油轮供给持平,导致中东船位缺失,也会导致中东市场的运价上涨。
倪艺丹进一步表示,一般而言,油运价格边际比较敏感,供给端主要看船舶运力、吨位数,需求端主要看吨海里,也就是运量乘以运距,同一吨货长短距运输所消耗的运力不同,从美湾出口是中东出口所需运力的2至3倍。
而在供给端,公司方面表示,根据克拉克森数据,2023年1-3月,全球VLCC共交付11艘,没有出现拆解以及下新造船订单的行为。截至2023年一季度末,全球共有895艘VLCC,新船订单仅17艘。全球VLCC船队仍呈现出老龄化以及订单占比低的情况。
倪艺丹表示,短期内油轮运力的供给不变,明年市场上已没有新增运力可以交付,因此运价波动主要取决于需求端的变化,俄乌冲突导致欧洲跟俄罗斯之间的能源贸易出现中断,从俄罗斯出产的原油都在寻找新的买家,欧洲的进口商也在从中东、美湾、巴西等地寻找货源,整个行业正在从一个贸易模式的最优解向一个次优解寻求新的平衡。
对于2023年的油运市场前景,中远海能判断,当下油运市场正处于周期上行过程中,运距拉长、运力增速降低将导致今年的供需基本面好于去年,因此今年的运价也将较去年同期有所攀升。如何达到新的供需平衡?倪艺丹认为,一个明确的节点是船达峰早于碳达峰,而今年船舶运力已基本达峰。
(文章来源:每日经济新闻)
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